В глубине густых лесов лежит древний город Ллорис, основанный много лет назад эльфами. Со временем люди вытеснили их и установили свою власть. Сейчас в Ллорисе господствует жестокий шериф, который обирает жителей до нитки, постоянно увеличивая налоги и вгоняя их в бедность. Он лишает их крова и средств к существованию, а тех, кто осмеливается возражать, жестоко наказывает, подвергая пыткам и высылая из города. Жители, доведенные до отчаяния, решаются на бунт и обращаются за помощью к эльфам, давно живущим в изоляции. Они надеются на их магическую поддержку, хотя эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, не спешат доверять людям и стремятся сохранить свой мир.
