Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с участием складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. Среди разведчиков находятся сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его напарник Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Для получения данных о расположении завода им необходимо достичь Харбина и связаться с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточенное противостояние, поскольку японский генерал намеревается взорвать подземный склад химического оружия, находящийся под заводом.