В городе N произошло задержание группы молодых людей, которым предъявлены обвинения в экстремизме. В этот раз в центре событий оказалась современная художница, которая окончила зарубежный университет и активно участвует в социальных движениях, а также является дочерью губернатора. Местные СМИ критикуют правоохранительные органы за предполагаемое превышение полномочий. Следственные действия ведутся с задержанными.
По дороге в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Ее полное равнодушие к нему вызывает у него интерес, и он увлекается беседой с ней. Основной сюжет разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди вовлекаются в философские дебаты, ищут свое призвание и испытывают границы своих возможностей, флиртуя друг с другом. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а поиски адреналина – экстремальными. Неожиданно на сцене появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в «тайное общество», которое ставит перед собой цель изменить мир, начинается как невинная забава. Название для него выбирается из каббалы — «Клипот».
